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　　中信策略：A股市集正处三重谷底 布局中报行情

　　面前市集仍处于经济、政策和情谊的三重谷底，料到经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改不雅，政策仍将聚焦在产业和防风险范围，汇率快速贬值阶段接近尾声，减量博弈的情状延续，产业主题行情还需恭候，面前提议积极参与中报行情。率先，经济层面，料到三季度工业品价钱同比反弹、出口触底和消费镇静回升有望带动库存周期重启，篡改当下经济复苏斜率快速放缓趋势。其次，政策层面，方案层对市集惊愕有充分认识，但高质料发展和保持政策定力的信号了了，后续政策仍然汇聚焦在科技补短板、数字经济和绿色发展等产业层面，防风险和局部经济提拔政策会因时因势陆续推出，并不受特定时点拘谨。再次，汇率层面，好意思国经济和加息预期欺压上修的经由接近尾声，而中国经济预期已处谷底，东谈主民币汇率对利空要素渐渐钝化，好意思联储7月加息落地后我国经济预期可能迎来拐点。终末，市集层面，面前仍然短缺增量资金，主题横暴高切低博弈也在破钞存量资金，数字经济说合的主题资格3月以来的亢奋后，需要新的产业催化。

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　　兴证策略：积极作念多 标的比节拍紧迫

　　尽管本周市集再次遭受波动，但跟着经济的悲不雅预期安宁修正，同期政策宽松呵护落地，近似外部要素的冲击也安宁消弱，在面前这个也曾反应了过多悲不雅预期的期间，提议积极、乐不雅搪塞，标的比节拍更重。将来一个阶段，市集有望参预一个贝塔式的开发，行业板块扩散、赢利效应晋升。因此，除了“数字经济”和“中特估”两大干线外，阶段性像军工新能源这些科技制造、中报绩优的消费股，以及一些顺周期板块，齐有低位开发契机。

　　星河策略：下半年A股仍处于布局时点 颠簸上行概率较大

　　大势研判：集结“纵-横-势”多视角分析，瞻望下半年A股市集走势，正处于周期更迭的“蕴新”期间，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，颠簸上行概率较大，但技艺或显弯曲。主题作风研判：（1）大盘VS小盘：经济复苏不足预期配景下，小盘股缱绻调整愈加生动，交往愈加活跃，在市集资金徬徨配景下高涨可能性更高。（2）价值VS成长：价值作风功绩总体有望连接回升，加上“中特估”宗旨的催化，价值股在2023年下半年仍更具期待。

　　中金策略：市集积极要素正在积蓄 提议存眷三条干线

　　面前市集正参预紧迫的数据和政策不雅测窗口期，将来一周将发布6月及二季度经济金融数据，可能进一步强化市集对宏不雅政策提拔的预期。咱们提议将来连接存眷政策取向和落实情况，尤其是7月下旬可能召开的政事局会议。要是后续政策搪塞安妥，对市集中期出路无须悲不雅，咱们看守对下半年A股市集中性偏积极看法，集结政策预期的边缘变化择机布局。行业提议：短期成长为干线，中期看消费。中报技艺存眷功绩可能超预期低预期个股。

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　　中邮策略：市集或将延续颠簸 存眷功绩改善标的

　　近期我国经济高频数据的环比改善涌现经济有一定的企稳迹象，但举座复苏势头仍然偏弱，当下市集对政策的预期存在一定不合。而7月底将召开的政事局会议或成为不雅察宏不雅政策调整诱骗的紧迫窗口。同期，跟着中报渐渐露馅，公司基本面及功绩改善的标的或将成为市集存眷的要点。瞻望后市，在前期强势板块不息调整，市集干线尚不活泼的情况下，短期市集赢利效应减弱，情谊有所降温；同期，在好意思联储加息预期升温的影响下，东谈主民币贬值和北向资金流出的压力仍在。而另一方面，近期中好意思说合有望阶段性消弱，且国内经济数据出现环比改善，稳增长政策博弈仍在不息，短线或对市集酿成一定撑持。咱们以为后续应要点存眷国内基本面与说合政策，市集行情或仍以区间颠簸为主。

　　华西策略：结构性行情有望延续 围绕“稳增长”干线逢低布局

　　近期公布的好意思国干事数据未澄澈降温，好意思联储货币紧缩预期下好意思债收益率快速上行，环球权力市集大齐调整，A股市集亦受牵涉。但从A股主要指数估值和风险溢价来看，面前市集已订价较多悲不雅预期，中恒久确立性价相比高，东谈主民币汇率也从此前的单边贬值转向企稳、双向波动，正如咱们在“7月月报”所述，汇率波动对股市的制约已减弱。6月PMI和高频数据涌现国内经济动能稍显偏弱，国务院总理在7月6日经济形势人人茶话会上强调要试验“一批针对性、组合性、协同性强的政策依次”，咱们料到后续托底经济的结构性政策将陆续出台，流动性环境将看守相对充裕。盈利层面，跟着稳增长政策发力和内需的不息开发，下半年企业盈利有望良善改善。瞻望后市，A股结构性行情有望延续，逢低可积极布局。

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　　海通策略：影响股市的三大变量下半年有何变化？

　　瞻望下半年，稳增长政策出台或将激动宏微不雅基本面澄澈改善。靠近面前经济内生能源还不彊、需求仍然不足的情况，仍需稳增长政策不息呵护。6月29日召开的国常和会过《对于促进家居消费的多少依次》，通过促进产品消费带动住户消费增长和经济复原，后续稳增长政策或已在途中。部分压制风险偏好的要素有积极变化。近期中好意思说合出现积极变化，6月19日好意思国国务卿访华，抒发了致力于重回巴厘岛会晤细办法议程，并寻求对话交发配合的意愿。7月6日好意思国财长耶伦到访中国，两边示意将加强两国财金范围调换交流。跟着中好意思说合边缘改善，下半年股市风险偏好或也将抬升。

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　　中泰策略：怎么看待面前外部环境和里面政策影响

　　此前强调，本年下半年市集的中枢是政策的紧迫变化，其触发要津在于有无超预期风险的冲击。下半年市集或将所以下两种情形：1）若市集受风险要素扰动并博弈政策定力，此时市集作风上依然偏主题，即：AI等主题占优，这一情形是主流机构投资者此前的一致预期。2）若超预期风险要素加快开释，市集巧合率短期风险偏好收缩，此时作风应偏谨防；待风险充分开释后，再加仓出击，确立顺周期，博弈政策变化。从面前时点来看，这一情形出现的概率越来越大。

　　民生策略：“作念多中国”的细目性直线上升 追风赶月莫回头

　　“作念多中国”的细目性直线上升，功绩因子的紧迫性再度总结，而什物通胀的反弹将组成将来宏不雅场景诊治的紧迫驱动。咱们看守中期策略敷陈对于一下范围的保举：大批商品：有色（铜、铝、贵金属、小金属）、能源（油、油运、煤炭）；高端制造：新能源车、光伏、风电、军工；紧迫国企：电力、公路、四大行和运营商；新群体消费将是将来紧迫干线。中短期的赔率与胜率组合咱们进行如下更新：胜率念念维下，咱们以为相宜这一圭臬的有以下细分行业：新能源汽车、风电、智能家居、白电、航空、公路货运及纺织制、电信运营商、工业软件；赔率念念维下，咱们以为符赔率念念路的有以下细分行业：快递、煤炭、航开动业。

这是7月15日拍摄的阿富汗赫拉特省赫拉特市沙提尔堡村，该村庄曾于2001年遭到美军集束炸弹袭击。新华社发（马沙勒摄）

如果再给我一次重新选择的机会，我绝对不会再像8年前一样，把女儿的彩礼留在家里，不然8年后，我也不会落得这番地步。

　　广发策略：新范式下连接聚焦细目性钞票“杠铃策略” 择优稳增长

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　　行业确立：新范式下连接聚焦细目性钞票“杠铃策略”，择优稳增长。（1）科技奇点细目性：数字经济AI+：光模块、AI芯片、游戏、告白营销；（2）永续缱绻细目性：“中特估-央国企重估”，低估值&高股息&高解放现款流筛选油气开采、电力、真金不怕火葬；（3）高股息/低杠杆/低估值三因子择优稳增长：家电（厨卫电器/照明开拓/白电）、汽车（商用车）；（4）杠铃策略下把合手三大踪迹：“中特估-央国企重估”新范式因子择优（煤炭/保障/油气/走时）；AI的港股机遇（利用端粘性强的互联网巨头/AI服务器/通讯主开拓商）；择优供给方式（汽车/商用车）。

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